見積書アプリ

製品マスタの情報を元に見積りを実施し、見積書の発行まで標準機能で行うアプリテンプレートです。

📥アプリテンプレートのダウンロードは こちら

見積書FAQ概要.png

このアプリテンプレートは、「製品マスタ」「見積り」「見積書作成」の3つのアプリで構成されています。
見積書の作成・承認・送信までを、一連の流れで運用できます。

製品マスタ	製品番号・製品名・単価・原価など、商品の基本情報を管理するマスタ
見積り	顧客・案件情報や明細を入力し、見積り内容を管理
見積書作成	見積りアプリの内容をもとに見積書を自動生成し、承認・送信を管理

🎯こんな業種の方におすすめ

見積書作成を行う幅広い業種・部署

「製品マスタ」の情報を取得し、入力ミスを削減
ボタン1つで見積書を自動生成
「見積り」アプリの「見積書作成」ボタンを押すだけで、「見積書作成」アプリに内容が転記されます。
同じ情報を一から再入力する必要がなく、そのまま印刷・送付できるレイアウトで仕上がります。
粗利をリアルタイムで確認しながら見積りができる
明細ごとに粗利・小計が自動計算され、全体の粗利率も即座に確認できます。掛率を調整しながら採算ラインを意識した見積り作業ができます。
見積書の再作成・履歴管理もアプリ内で完結
見積書の作成履歴が確認でき、「いつ・どの金額で見積書を送ったか」を後から簡単に追跡できます。

▶️事前設定

▶️製品マスタ

▶️見積りアプリ

新規案件の見積りを作成する

※ 「見積明細」テーブルにて、「製品コード」を取得して製品情報を自動入力できます。
※ 「同一件名の見積り履歴」や「当見積りの見積書」をレコード上で確認できます。
見積り内容の修正などで再見積りが必要になった際は、レコード上部にある「再見積り」ボタンを押して、再度レコードを登録します。
アプリアクションでできること